柏林由两位天使守护着，一个是对人世疾苦隔岸观火的卡西尔，另外一个是经常感怀于人类疾苦的丹密尔（布鲁诺•甘茨 Bruno Ganz 饰）。二人穿戴广大的天使袍，在城市遍地浪荡，聆听人们的祷告，默默不雅察人们的心里世界。马戏团玛瑞安（苏韦戈•多马丁Solveig Dommartin 饰）的苦衷引来了丹密尔的同情，由于马戏团经营不善，面对倒闭，玛瑞安满心懊恼。这个马戏团的天使演员令丹密尔动了凡心，他决议化作常人，寻求一段完竣豪情。宋婉婷惊讶的问：叶大师，我难道不能跟我爷爷说一声吗？他现在一定非常担心我，如果我一直下落不明的话，我怕他会过度担心而影响身体......叶辰微微一笑，安慰道：这一点你尽管放心，你爷爷服用过回春丹，所以他的身体绝不会有大碍，而且你别忘了，我之前在你过生日时，送给你的那颗回春丹，也在他老人家的手里，有这颗回春丹在手，他绝对不会有任何问题。
